A Microsoft revelou que a OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, é responsável por aproximadamente 45% dos compromissos comerciais pendentes de sua divisão de computação em nuvem, a Azure. A informação foi divulgada durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre fiscal da empresa, realizada na quarta-feira (data da referência).
O valor total desses compromissos, métrica conhecida como obrigações de desempenho remanescentes, cresceu 110% em relação ao ano anterior, atingindo a marca de US$ 625 bilhões. A Microsoft não detalhou qual foi a contribuição da OpenAI no trimestre anterior.
Preocupações com a dependência e estratégia de crescimento
Analistas de Wall Street presentes na chamada com investidores expressaram preocupação com o nível de dependência da Microsoft em relação à startup de inteligência artificial. Em resposta, o CEO Satya Nadella afirmou que, embora conquistar clientes para a Azure seja "super importante", a empresa não pode negligencer seus outros serviços.
"Se você pensar nisso, adquirir um cliente da Azure é super importante para nós, mas também é adquirir um cliente do M365, do GitHub ou do Dragon Copilot, que são, aliás, negócios e mercados totais adicionais para nós", disse Nadella. "E, portanto, não queremos maximizar apenas um dos nossos negócios".
Investimentos recordes e desafios de capacidade
Apesar de superar as expectativas de lucro, as ações da Microsoft caíram mais de 6% no after-market. Keith Weiss, da Morgan Stanley, sugeriu que o mercado pode ter reagido ao crescimento mais lento da receita geral da Azure e ao aumento nos gastos de capital (capex).
Os gastos de capital da Microsoft subiram 66% na comparação anual, para US$ 37,5 bilhões no segundo trimestre – um novo recorde para a companhia. A CFO Amy Hood explicou que a alocação dos GPUs e CPUs adquiridos com esse investimento é complexa, dividindo-se entre o crescimento de aplicativos próprios como o Microsoft Copilot, pesquisa e desenvolvimento, e o atendimento à demanda da Azure.
"Você acaba com o restante indo para atender à capacidade da Azure, que continua a crescer em termos de demanda", afirmou Hood.
Parceria estratégica e restrições compartilhadas
A Microsoft é sócia minoritária da OpenAI, com 27% da corporação de benefício público, após a reestruturação recente da startup. A OpenAI, que se comprometeu a gastar US$ 250 bilhões em serviços da Azure, também enfrenta restrições de capacidade de computação, forçando escolhas difíceis entre desenvolvimento de produtos e pesquisa.
Hood classificou a relação com a OpenAI como "uma grande parceria", que permitiu à Microsoft "permanecer na liderança em termos do que estamos construindo e estar na vanguarda da inovação em aplicativos".